Производство нержавеющих метизов в России: анализ рынка, производители и цены

В современном мире многие из нас не задумываются о том, что в повседневной жизни мы окружены огромным количеством метизов – металлических изделий. Большое количество метизов используется в самых разных отраслях промышленности и наш обзор будет посвящен тому, где и как применяются эти изделия, а также тому, каким образом и где их можно приобрести.

Существует широкое бытовое применение метизов. А кроме того, они востребованы в различных сферах промышленности. Важно отметить, что в России многие компании занимаются производством нержавеющих крепежных изделий. В нашем обзоре мы расскажем о них подробнее.

Почему нержавеющие метизы так популярны?

К обширной группе стандартизованных металлических изделий общего и промышленного назначения относятся метизы. Крепежные элементы (болты, гайки, шайбы и др.), сетки, канаты, проволоки, электроды и т.д. можно отнести к метизам. Их изготавливают из различных марок легированной стали, а также из черного и цветного металлопроката.

Изделия из металла часто подвержены коррозии, поэтому для производства крепежного оборудования наиболее подходят нержавеющие стали. Они содержат большие доли хрома, молибдена и никеля. Для изготовления нержавеющих болтов, гаек и других элементов крепежа используются такие марки стали, как 20Х13, 14Х17Н2, 20Х17Н2, 08Х18Н10Т, 06ХН28МДТ, 10Х17Н13М2Т. Кроме того, крепеж может быть изготовлен из аустенитных (ИСО A1, A2, A3, A4, A5), мартенситных (ИСО C1, C3, C4) и ферритных сталей (ИСО F1, AISI 400 серия).

Метизы отвечают требованиям ГОСТа. К тому же, некоторые заводы изготавливают нержавеющий крепеж в соответствии не только с российскими ГОСТами, но и с американскими ANSI и SAE, а также немецкими DIN.

Метизы широко используются в строительстве, производстве машин, автомобилестроении и ремонтных работах. Все эти отрасли предпочитают не только отечественные, но и зарубежные технологии и могут срочно потребовать соответствующие крепежные элементы. Приобрести их проще и недорого, если покупать в России.

О том, как выглядит российский рынок метизов и кто основные поставщики незаменимого оборудования для разных отраслей промышленности, мы расскажем в следующих главах.

Производство нержавеющих метизов в России находится в тяжелый экономический период. В 2015 году российские предприятия-производители метизов из нержавеющих сталей сократили производство на 10% по сравнению с 2014 годом вслед за общей тенденцией снижения объемов производства в отрасли. В 2014 году на российский рынок вернулись китайские импортеры с выгодными ценами и качеством, занявшими нишу бытового крепежа. В 2015 году доля китайских импортеров на российском рынке достигла 8,9%. Одним из факторов падения объемов производства метизов в России является также стремление отечественных металлургических предприятий работать больше на экспорт.

Объем продаж ключевых российских производителей метизов в 2016 году сократился еще на 5%, относительно 2015 года. Это обусловлено пиковым ростом цен на стальную продукцию в первой половине 2016 года. Объем производства метизов достиг наибольшего пика в преддверии оживленного летнего сезона, но потребители считали новые цены неправильными и противоречащими паритету экспортной и внутренней цены. Как результат, разгрузка мощностей у металлургических предприятий привела к сиюминутному планированию закупок потребителями у металлотрейдеров и росту рисков последних.

Сегодня экспорт метизной продукции является более привлекательным направлением для продажи. После почти семилетнего неуклонного падения экспортного потенциала метизного производства в 2014 году был замечен рост объемов поставок продукции за рубеж. В 2015 году объем реализации метизов на экспорт увеличился на 23,2% и составил 187 000 тонн, или 8,5% всего выпуска. Ожидается, что в будущем малые и средние предприятия по производству метизов смогут гибко реагировать на требования рынка, в то время как промышленные гиганты будут выпускать массовые виды продукции небольшого сортамента, такие как проволока, крупный железнодорожный крепеж, гвозди и электроды.

Среди крупнейших производителей метизов в России, несмотря на возникающие сложности, можно выделить как минимум 10 ведущих компаний, которые готовы удовлетворить потребности своих клиентов в качественной продукции.

Название «Большая пятерка» в стране занимает лидирующие позиции в производстве метизов и на 70% собственного внутреннего рынка, а также выпускает до 85% всей метизной продукции. Это включает в себя следующие компании:

• ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ» (метизная группа ПАО «Северсталь»). Компания уверенно позиционируется в топ-5 крупнейших европейских компаний. Доля в объеме производства на российском рынке составляет 20%, на украинском рынке (низкий углерод) – 36%, а на итальянском рынке (канаты) – 20%. У компании основные активы и мощности находятся в заводах Череповце, Орле, Волгограде, в Украине – завод «Днепрометиз», в Италии – завод «Раделли». По данным статистики, компания выпускает около 900 000 тонн метизов ежегодно. Ассортимент продукции включает крепеж, проволоку, калиброванный холоднотянутый прокат, фасонные стальные профили и т.д.
• ПАО «МЕЧЕЛ». Компания включает в себя АО «Белорецкий металлургический комбинат» (Башкирия), ЗАО «Вяртсильский метизный завод» (Карелия), ОАО «Ижсталь» (Удмуртия), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва). Компания производит около 500 000 тонн метизов в год, включая арматуру, гвозди, такелаж, проволоку и микропроволоку, сетку, канаты и другие метизные изделия.
• ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ», дочернее предприятие Магнитогорского металлургического комбината. Компания в 2016 году увеличит выпуск метизной продукции на 5% по сравнению с 2015 годом. Это ориентировочно составит 276 300 тонн проволоки, 31 200 тонн канатов, 28 000 тонн гвоздей, 27 000 тонн крепежа и 20 000 тонн ж/д крепежа.
• ООО «НЛМК-Метиз» (метизная группа ПАО «НМЛК»). Завод расположен в Свердловской области (ранее – Уральский завод прецизионных сплавов). В год компания производит около 220 000 тонн метизов.
• ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК). Крупный завод в Новокузнецке, который производит в районе 215 000 тонн метизов в год, включая гвозди, стальную сетку, электроды, проволоку и другие метизные изделия.

Существует множество компаний, выпускающих метизы в России. Однако некоторые из известных производителей, получивших положительную репутацию на рынке, могут быть отнесены к игрокам второго эшелона. Данные компании выпускают в год около 20 000 тонн метизов.

Среди таких производителей можно выделить ООО «Пензенский метизный завод», которое занимается производством крепежных изделий, ОАО «Московский метизный завод «Пролетарский труд», который специализируется на производстве проволоки и крепежных изделий, а также ООО «КЗМ» (Камский завод метизов), занимающийся выпуском крепежных изделий. Кроме того, ООО «НПП КЗМК» (Курганский метизный завод) производит крепежные изделия общего назначения и железнодорожный крепеж, а АО «ПКР» (Подольский завод металлоизделий «ПромКомплектРезерв») выпускает крепежные изделия.

Первые четыре предприятия из «большой пятерки», а также несколько небольших заводов в России входят в состав Ассоциации «Промметиз». Эти компании вместе отвечают за порядка 81% российского производства метизов. Согласно данным Ассоциации «Промметиз», на долю членов ассоциации приходится среднемесячное производство около 200 тысяч тонн метизов в России за период с 2005 по 2015 годы (см. Рис. 3)

Статья рассказывает о динамике цен на метизную продукцию на протяжении нескольких лет. В 2005-2008 годах цены на метизы росли, выделяясь на фоне повышения спроса на качественную продукцию в строительной отрасли. Однако, мировые кризисы приводили к замораживанию многих проектов в строительстве, что приводило к ценовому спаду на метизы в 2008-2009 годах. После выхода из кризиса цены стабилизировались и начали расти с 2013 года благодаря обновлению производственных мощностей и конкуренции на внутреннем рынке с китайским производителем.

Однако, в 2015 году произошел скачок средних цен на метизы в размере 20% на фоне увеличения цен на металлопрокат и увеличения экспорта. Этот рост цен продолжился и в 2016 году, но уже в меньшем объеме, составив в среднем 10% с начала года.

В то же время, Ассоциация "Промметиз" сообщает о росте продаж крепежных изделий, арматурных прядей и фасонных стальных профилей высокой точности в 2015 году. Остальные виды метизной продукции испытали на себе падение спроса вплоть до 30%.

Кроме того, стоит отметить, что на рынке цен на метизы существует большой разброс в зависимости от конкретного типа изделия. Так, наибольшую цену имеют метизы, для производства которых требуются более точные технологии и качественные материалы, например, резьбовой нержавеющий крепеж.

Фото: freepik.com